大连城投集团2024年度第一期中期票据成功发行 债券利率创历史新低

本报讯（高珊）7月24日，大连市城市建设投资集团有限公司首次通过双向互拨方式（3年/5年）成功发行2024年度第一期中期票据，发行总规模11.5亿元，其中品种一3年期，发行规模5亿元，票面利率2.37%，认购倍数5.44倍；品种二5年期，发行规模6.50亿元，票面利率2.75%，认购倍数5.21倍。双品种均创东北地区同行业地方国企同期限债券利率历史新低。本次发行吸引投资资金总规模逾60亿元，参与投资者包括国有大行、股份制行、城商行、公募基金、券商资管、券商自营及信托等，充分体现了市场投资人对大连市区域价值及城投集团主体资质的高度认可。

为推动本次债券顺利发行，城投集团及早谋划，坚持迎难而上，主动寻求大连市委、市政府，市国资委等给予政策指导与支持，在各方共同努力下，最终成功通过交易商协会新增债券融资审核指标测算，获得产业主体认定，取得了重大突破。城投集团主要领导多次带队前往北京、上海等地实地拜访投资机构，并在线上线下同步组织路演活动，介绍城投集团经营情况及转型发展成果，为本期债券发行奠定了坚实基础。城投集团选聘经验丰富的中介机构积极探索灵活的发行机制，首次采用双品种双向互拨方式发行本期债券，运用边际“时间优先”配售模式，进一步优化融资结构、缩减融资成本。

本期中期票据的顺利发行，是城投集团产业转型、优化债务结构的一次成功尝试，也是大连市国资国企改革阶段性成果的有力展现，同时对优化大连市融资环境、提升大连市国有企业信用形象具有积极意义。未来，城投集团将以本次债券发行为契机，坚持战略定位、聚焦主责主业，持续在城市功能品质提升、国有资本结构调整、区域产业能级跃迁发挥国企主力军作用，为大连市建设发展贡献更多国有力量！